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疫情下 光伏海外市场的三大变数
2020-05-19

  现在的问题在于,这并不仅仅只是光伏一个行业的事,国际经贸领域的“去中国化”,却很可能因疫情而加速。




  此次全球疫情对于中国光伏产品出口形势的影响,在更为宏观的国际经贸背景下,很可能只是一个意外。




  最新的海关数据显示,4月份中国光伏组件出口约5。5GW,同比递增-4。69%,下滑幅度并不明显,但环比递增-27。10%就比较难看了。也就是说,在欧美疫情扩散最猛烈的4月,光伏出口相比上月几乎减少了近三成。




  这样的数据,显然不能用偶然来解释,也可见疫情对各国社会经济活动影响之一斑。




  与此对应的,是另一组广为人知的数据。




  目前,美国公布的疫情感染人数已突破150万人,而笔者在3月初发表《欧美疫情扩散,今年全球光伏需求或将锐减》一文时,只有区区600多人,不过才两个多月,增幅竟超过2000倍;而当时的“疫情榜”前四位,榜首意大利由不过千人突破22万人,二三位的法国和德国突破17万人,第四位西班牙更是已接近28万人……




  上述两组数据之间,表面上看,后者是前者的逻辑结果,是因为和所以的关系。不过,如果将这一逻辑或事件植入到当下的国际经贸变局中去看,则很有可能产生更深的担忧。




  数据除了反映现实,背后还可能隐藏着趋势的痕迹。虽说看待趋势要乐观,但再多的乐观,却并不影响趋势正在改变。




  趋势本来就在改变中,疫情的出现,很可能加速改变。在当下,有三方面的不确定性可能值得中国光伏制造企业关注和研究。




  首先是关乎眼下生存的紧迫问题,欧美疫情可能会经历怎样一个发展周期,当地市场的需求变化是否会形成某种规律,企业如何配置产能、供应链及运输以实现风险可控?




  从过去两年的数据来看,国内光伏产品开始重新倚重出口,大约七成左右的产能需要海外市场消化,欧美市场以合计40吉瓦左右的年需求成为中国光伏绝对的大“客户”,这一市场如果发生重大变化,对中国光伏产业的影响显而易见。




  如果欧美市场因疫情带来的停工停摆仅仅只是一种短期冲击,或者说不考虑宏观环境因素,而就光伏谈光伏的话,估计对多数一线中国光伏企业的影响,可能都不至于“伤筋动骨”,咬咬牙扛一扛估计都没啥太大问题。




  但现在的问题在于,这并不仅仅只是光伏一个行业的事。




  国际货币基金组织此前曾表示,疫情带来的各国“大封锁”状态,让全球经济活动正以百年不遇的规模和速度崩溃,很可能会出现“大萧条”以来最大的经济衰退。




  那样的局面如果成为现实,对所有人和所有行业,都将是灭顶之灾。




  第二个不确定性,是欧美以外其他市场的疫情发展可能是一种什么样的趋势。从现在的情形来看,包括印度、中东、南美和非洲在内的新兴市场,其疫情发展很可能会晚于欧美国家,加之防控能力更弱,因此其市场复苏所需周期很可能也要长得多。




  对于影响这一市场复苏的各项因素,中国光伏制造企业应给予更多的关注和研究,因为欧美市场还存在着另外一方面的变数。




  这就是第三方面的不确定性——正在嬗动中的欧美经贸领域的“去中国化”,对于光伏企业的出口和海外制造基地布局可能会带来什么样的深远影响?




  这场人类历史上首次出现的横扫全世界的疫情,对全球政治经济文化商业等各领域究竟会带来怎样的冲击和改变,现在还难以评估,但国际经贸领域的“去中国化”,却很可能因疫情而加速,在一些政客别有用心的推波助澜下,“去中国化”已有从政治经济层面向民间和文化领域延伸的迹象。




  这才是更为深远的问题。疫情只是一次事件,造成的是短期冲击,后者可能会演变为趋势,带来的是长远影响。

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